Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовился к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься слежкой за иностранцами. Постепенно Дим начинает сомневаться, правильный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
